吾王不游。 吾何以休。 吾王不豫。 吾何以助。 一游一豫。 为诸侯度。

东海之外大壑，少昊之国。少吴孺帝颛顼于此，弃其琴瑟。 有甘山者，甘水出焉，生甘渊。 大荒东南隅有，名皮母地丘。 东海之外，大荒之中，有山名曰大言，日月所出。 有波谷山者，有大人之国。有大人之市，名曰大人之堂。有一大人踆其上，张其两耳。 有小人国，名靖人。 有神，人面兽身，名曰犂。 有潏山，杨水出焉。 有蒍国，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、罴。 大荒之中，有山名曰合虚，日月所出。 有中容之国。帝俊生中容，中容人食兽、木实，使四鸟：豹、虎、熊、罴。 有东口之山。有君子之国，其人衣冠带剑。 有司幽之国。帝俊生晏龙，晏龙生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。食黍，食兽，是使四鸟。 有大阿之山者。 大荒中有山，名曰明星，日月所出。 有白民之国。帝俊生帝鸿，帝鸿生白民，白民销姓，黍食，使四鸟：豹、虎、熊、罴。 有青丘之国，有狐，九尾。 有柔仆民，是维嬴土之国。 有黑齿之国。帝俊生黑齿，姜姓，囗食，使四鸟。 有夏州之国。有盖余之国。 有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吴。 大荒之中，有山名曰鞠陵于天、东极、离瞀，日月所出。名曰折丹－－东方曰折，来风曰俊－－处东极以出入风。 东海之渚中，有神，人面鸟身，珥两黄蛇，践两黄蛇，名曰禺䝞。黄帝生禺䝞，禺䝞生禺京。禺京处北海，禺䝞处东海，是惟海神。 有招摇山，融水出焉。有国曰玄股，黍食，使四鸟。 有困民国，勾姓而食。有人曰王亥，两手操鸟，方食其头。王亥托于有易、河伯仆牛。有易潜出，为国于兽，方食之，名曰摇民。帝舜生戏，戏生摇民。 海内有两人，名曰女丑。女丑有大蟹。 大荒之中，有山名曰孽摇頵羝。上有扶木，柱三百里，其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木，一曰方至，一曰方出，皆载于乌。 有神，人面、犬耳、兽身，珥两青蛇，名曰奢比尸。 有五采之鸟，相乡弃沙。惟帝俊下友。帝下两坛，采鸟是司。 大荒之中，有山名曰猗天苏山，日月所生。 有壎民之国。有綦山。又有摇山。有䰝山，又有门户山，又有盛山。又有待山。有五采之鸟。 东荒之中，有山名曰壑明俊疾，日月所出。有中容之国。 东北海中，又有三青马、三骓、甘华。爱有遗玉、三青鸟、三骓、视肉、甘华、甘柤。百谷所在。 有女和月母之国。有人名曰䳃－－北方曰䳃，来之风曰【犭炎】－－是处东极隅以止日月，使无相间出没，司其短长。 大荒东北隅中，有山名曰凶犁土丘。应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上，故下数旱。旱而为应龙之状，乃得大雨。 东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。黄帝得之，以其皮为鼓，橛以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。

海外自西南陬西北陬者。 灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。 大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。 大乐之野，夏后启于此舞九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。 三身国在夏后启北，一首而三身。 一臂国在其北，一臂、一目、鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。 奇肱之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。 形天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。 女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼䱇，祭操俎。 䳐鸟、【詹鸟】，其色青黄，所经国亡。在女祭北。䳐鸟人面。居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所巢。 丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。 女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居之，女丑居山之山。 巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。 并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。 女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。 轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。 穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇盯绕。 此诸夭之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞皇卵，民食之；甘露，民饮之：所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。 龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰𩹨。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北，其为鱼也如鲤。 白民之国在龙鱼北，白身披发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。 肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，先入伐帝，于此取之。 长股之国在雄常北，披发。一曰长脚。 西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。